政策解读
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跟着非英伟达GPU和专用AI芯片(ASIC)的使用率不休上升,以太网聚合将成为首选,而800G交换机可能最初受益。
本文作家:张逸凡
起首:硬AI
英伟达在数据中心的调换地位,让全全国的投资者王人在挖掘整个产业链上可能的新增长点。但ASIC高潮,也让市集初始将视线扩大到更多产业链变化上。
始终以来,InfiniBand(就业器和存储系统之间的高速数据传输的通讯花样)是AI数据中心互连的首选。
关系词,大摩指出,跟着ASIC芯片在AI算力卡市集份额的擢升,以太网网罗(不同于InfiniBand的另一种通讯花样)的在AI数据中心中的地位也将大幅擢升。
即两种算力卡对应的两条产业链:英伟达——InfiniBand;ASIC——以太网;
先前,硬AI在《从GPU到ASIC,博通和Marvell成赢家丨AI脱水》的著作中提到,跟着云蓄意公司和OEM厂商逐渐袭取ASIC芯片,AI供应链可能从英伟达一家独大变得愈增加元化。
换句话说,改日的AI数据中心中,ASIC芯片的使用比例将会逐渐上升,将与咱们熟习的英伟达芯片共同组成行业举座增长。
大摩在呈报指出,这种变化将使以太网交换机在AI数据中心中的地位大幅擢升,并预测从2023年到2026年,以太网在AI数据中心的收入份额将从2023年的38%增加到2026年的49%。
之是以以太网在AI数据中心变得越来越遑急,是因为:
1) ASIC在算力卡市集的增长;
2) 超大畛域数据中心但愿种种化我方的算力,以太网提供了一个愈加灵通和种种化的生态系统,有助于公司裁汰供应链风险;
同期,摩根士丹利还暗示,数据中心延续每4-5年升级一次基础法子。其中,800G以太网交换纯真作遑急家具将最初受益。
从2025年头始,800G以太网交换机的袭取速率将会加速,以应付不休增长的数据流量。到2026年,800G交换机展望将占数据中心以太网交换机收入的28%(而当今仅占5%)。
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摩根士丹利指出,受益公司包括Accton、Arista和Cisco。而Arista动作代表一经在市集波动中有所体现。
本文来自微信公众号“硬AI”
![](https://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20240627/655959900_20240627.png)
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